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长发集团赴港成功发行4亿美元境外债

2018/11/5 15:56:08 发布:办公室   信息来源:长春日报   次浏览 字号:

高质量发展路上,长春再一次用实践证明:投资愿过“山海关”!11月1日,长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(简称“长发集团”)在香港成功发行了3年期、4亿美元高级无抵押债券,发行价为T3+2.778%,创当周香港债市同类债券期限最长、利息最低记录。至此,长发集团已连续在香港成功发行三期美元债券,总额12亿美元。

 

长发集团路演团队庆祝发债成功

本次长发集团计划发行4亿美元,偿还期限为3年。发行当日至簿记关闭,共收到海外市场147个有效订单,总额超过12亿美元,约3倍超额认购,在同期市场中表现极为抢眼。在此基础上,经过竞价,最终确定以3年期美债加2.778%的利息发行,即以“T3+2.778%”的价格发行,较初始定价成本下降了0.2%,节约财务成本约240万美元。在当周香港发行的同类债券中,发行期限最长、利息最低。

这是继2017年1月,长发集团首次在香港发行4亿美元债券后,第3次发行债券,前两次成功发行8亿美元。本次债券发行,适逢美国即将进行中期大选,市场对于美联储加息政策预期不明朗,加之临近年底,国际投资者对利率要求比较高,市场处于紧张期。尽管资本市场观望气息浓郁,但长发集团适时向市场推出发债,仍受到了海外资本的热捧。

10月30日,长发集团在香港举办境外发债投资者午餐会,与50多家国际大型机构投资者开展深入交流

长发集团对本次债券进行了细致精心的准备和推进。10月28日起,长发集团总经理杜剑带领路演团队,在香港进行了为期一周的交易路演,期间进行了11场“一对一”、“一对多”的投资者会议。10月30日,长发集团在香港举办了境外发债投资者午餐会,会见了50多家国际大型机构投资者,近100位投资者,与来自民银资本、中国银行、光银国际、招商证券国际、兴业银行(香港)、渣打银行、汇丰银行、国泰君安国际等国内外知名机构百余名投资者进行深入交流。

在新一轮东北振兴持续领跑的长春,吸引了众多国际投资者的关注。作为国家东北振兴的重要区域性中心城市和“一带一路”北向开放的节点城市,近年来,长春经济持续保持7%以上稳健增长,领跑东北四个副省级城市,走在东北振兴前列。

长发集团作为长春市城市综合服务运营商,总资产2128亿、净资产1205亿元、资产负债率43%,拥有多元化的产业布局,现金流持续稳定、充足,债务偿付能够得到有效保障,境内信用评级AAA级、境外Baa1级。

在债券市场持续谨慎的背景下,长发美元债券获得3倍超额认购,显示了国际投资者对东北振兴与长春未来发展潜力的高度预期和强烈信心,有效扩大了长春市的国际知名度,也为长发集团下一步海外业务的发展奠定了坚实的基础。

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